一、盘面回顾：科创50逆势走强，算力硬件抓续活跃

今天上昼盘面分化彰着。沪指微涨0.02%，深成指跌0.78%，创业板指跌1.21%，但科创50指数涨1.01%。全市集成交额1.83万亿，较昨日缩量1166亿，超2900只个股下落【贵寓提供】。

领涨的主如果两条线：

一是电力板块再度爆发。机构称算力需求快速增长初始用电量增长，上海电力、京能电力、华能蒙电等股涨停。算电协同的逻辑连续发酵。

二是云打算板块触动上扬。弘信电子流通两日20cm涨停，南威软件、吉视传媒等股封板，机构指云打算行业投入需求放量、量价共振上行周期。

另一边，金属、化工板块巨额走弱，国城矿业、粤桂股份、鲁欧化工领跌。油气股受霍尔木兹海峡音讯反复影响触动回调，通源石油、蓝焰控股、新自然气等股下挫【贵寓提供】。

在10只方向的组合中，弘信电子（华为昇腾384集群+Token工场）、艾华集团（AI算力电容+年报增长）、诚邦股份（存储芯片扩产+功绩暴增）三条干线最为尽头。

二、10只票的共性：算力产业链的纵深扩散

10只票分辨在算力产业链的不同体式，从上游元器件到中游开发再到下流期骗，造成了齐备的算力产业链图谱。

三、核心个股拆解：数据背后果真凿成色

1. 弘信电子（300657）：华为昇腾384集群+Token工场，算力订单51.6亿

高涨原因： 联手无锡高新区打造的省内首个华为昇腾384超节点算力集群签约落户无锡，首批将部署4台华为昇腾384超节点办事器，每套领有384卡算力限制，把4个384张GPU连成一个超等集群，打造限制化“国芯国模”算力集群新样板【贵寓提供】。

财务数据领会： 2025年算力业务营收27.9亿元，同比增长40%，累计签约算力订单51.6亿元，已结算12.8亿元，踏进第三方算力运营商第一梯队。公司FPC产物已批量供货AI手机、AI PC、AI眼镜，并独家为小米铁蛋机器东说念主提供全套FPC决策【贵寓提供】。

筹备基本面： 福建企业，民营企业。主营FPC柔性电路板、算力租出、Token工场。

风险请示： 算力业务订单结算周期较长；华为昇腾集群名堂尚处树立期。

2. 艾华集团（603989）：AI算力电容+年报增长36.92%

高涨原因： MLCC价钱轮回已来到回转进取的重要点，AI芯片需求导致高端MLCC供需偏紧。公司铝电解电容器已配套液冷办事器电源单位及GPU供电模组，切入AI算力基础设施。车规级产物完成海外一线Tier1批量托福【贵寓提供】。

财务数据领会： 2025年归母净利润2.65亿元，同比增长36.92%，工业规定及新动力类产物收入占比达51.90%，毛利率普及1.84个百分点。

筹备基本面： 湖南企业，民营企业。主营铝电解电容器，期骗于AI算力、车载、新动力等范围。

风险请示： MLCC行业周期波动；应收账款及存货限制较大。

3. 诚邦股份（603316）：存储芯片扩产+Q1净利暴增693.74%

高涨原因： 浅陋要领定增1亿元获董事和会过，7500万元投向镶嵌式存储芯片扩产名堂，要点扩大LPDDR、EMMC、SDNAND产能。公司已造成“芯片封测+模组产销”一体化体系【贵寓提供】。

财务数据领会： 2025年存储业务收入3.4亿元、占比67.61%，成为利润援助。2026年Q1营收1.94亿元，同比增长100.47%；归母净利润2349万元，同比增长693.74%【贵寓提供】。

筹备基本面： 浙江企业，民营企业。主营存储芯片封测、模组产销。

风险请示： 存储芯片行业周期性强；定增扩产名堂尚需完成。

4. 川润股份（002272）：液冷系统扩产+定增9.5亿

高涨原因： 拟向特定对象刊行股票募资不超9.5亿元，用于“液冷系统扩能及重要零部件产业化树立”等名堂。2025年液冷系统及产物销售收入2.25亿元，同比增长77.76%，已为维谛本领、中兴通信等数据中心客户批量供货。风电润滑冷却系统市占率进取【贵寓提供】。

财务数据领会： 2025年新动力流体系统营收同比增长40.80%，OD体育(ODSports)受益海风需求开释。定增完成后将诬害产能瓶颈。

筹备基本面： 四川企业，民营企业。主营液冷系统、风电润滑冷却系统。

风险请示： 定增尚需监管批准；液冷行业竞争加重。

5. 宝鼎科技（002552）：PCB铜箔+黄金采取，Q1净利增267.64%

高涨原因： 覆铜板及铜箔业务景气回升、产物销量及毛利率普及，重叠金价高位带动制品金营收及毛利增长。一季度营收9.70亿元，同比增长41.97%；归母净利润6604.65万元，同比增长267.64%【贵寓提供】。

财务数据领会： 公司主营电子铜箔、覆铜板及黄金采取两伟业务。河西金矿保有金资源量431.28万吨、金金属量11.21吨，年矿石产能30万吨【贵寓提供】。

筹备基本面： 山东企业，民营企业。主营PCB铜箔、覆铜板、黄金采取。

风险请示： 应收账款达9.31亿元，占归母净利润比例高达749.31%。

6. 伟时电子（605218）：车载Mini-LED放量+减抓断绝

高涨原因： 车载Mini-LED背光模组订单放量，终局客户已袒护驰骋、良马、T公司、比亚迪、华为、小米、理念念等人人头部车企。VR背光模组已与好意思国著名外交平台及多家主流VR硬件平台深度配合，2025年下半年切入人人着名游戏机公司产物量产。控股推进减抓筹备提前断绝，减抓压力捣毁【贵寓提供】。

财务数据领会： 2025年营收23.74亿元，同比增长17.11%。

筹备基本面： 江苏企业，民营企业。主营车载Mini-LED背光模组、VR背光模组。

风险请示： 客户采集度较高；车载行业需求波动。

7. 嘉环科技（603206）：DeepSeek训推一体机+华为配合

高涨原因： 发布易嘉云™DeepSeek训推一体机及算力更正平台，依托与华为及三大运营商配合，在南京、合肥、青岛、无锡等地参与AI智算中心树立及运营办事。构建“树立+托福+运营+生态”全周期AI算力办事体系【贵寓提供】。

财务数据领会： 2025年研发用度1.44亿元，要点布局AI+锤真金不怕火、影视、工业等场景。在手订单充裕，撑抓后续增长。

筹备基本面： 江苏企业，民营企业。主营AI算力办事、训推一体机。

风险请示： 训推一体机市集竞争浓烈；订单转变存在时辰差。

8. 合百集团（000417）：盘曲投资长鑫科技+合肥国资

高涨原因： 公司实缴出资2.225亿元参投三支基金，已投资长鑫科技集团股份有限公司、讯飞医疗科技股份有限公司等名堂。控股推进为合肥市树立投资控股集团，最终规定东说念主为合肥市国资委【贵寓提供】。

财务数据领会： 公司百货、超市、家电、电商、农批多业态协同，240余家门店占据安徽核心商圈，2025年线上销售10.17亿元，同比增长9.31%。

筹备基本面： 安徽企业，方位国企（合肥市国资委）。主营区域零卖、创投。

风险请示： 盘曲抓股比例极低，对功绩影响情系沧海；零卖主业增长乏力。

9. 辽宁动力（600758）：电力+煤炭+国企，受益算力用电需求

高涨原因： 机构称算力需求快速增长初始用电量增长，电力板块再度爆发。公司展望2026年煤炭价钱核心上移，筹备商品煤销量529万吨、发电量22.43亿度。最终规定东说念主为辽宁省国资委【贵寓提供】。

财务数据领会： 公司主营真金不怕火焦煤产销，配套136公里铁路年运能1000万吨，为辽宁省及邻近钢企运距最短的大型煤炭供应商。

筹备基本面： 辽宁企业，方位国企（辽宁省国资委）。主营煤炭开采、火力发电。

风险请示： 煤炭价钱波动风险；2025年全年预亏2.73亿-4.1亿元。

10. 电科数字（600850）：AI算力+交易航天+央企，行政惩处行将落地

高涨原因： 公司AI相关订单已诬害百个，通过智弈智算平台为客户提供异构算力更正办事。公司四肢智能打算范围的产物提供商，核心产物线肤浅期骗于航空、航天、船舶、电子、交通等行业。最终规定东说念主为国务院国资委【贵寓提供】。

财务数据领会： 公司主营数字化产物、行业数字化、数字新基建三伟业务板块。

需格外存眷的风险： 5月15日公告，公司及东说念主员收到上海证监局《行政惩处事前文书书》，因在上证e互动平台露馅的卫星互联网业务信息存在不准确、不齐备的情况，涉嫌组成误导性求教，拟对公司予以教授并罚金200万元，对时任董秘罚金100万元【贵寓提供】。

筹备基本面： 上海企业，央企（国务院国资委）。主营AI算力、数字化产物、交易航天。

风险请示： 行政惩处尚未细致落地，存在声誉风险；卫星互联网业务信息露馅不准确事件已激发监管存眷。

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四、终极猜念念

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